KSeFv.pl

Pulpit firmy

Zobacz najważniejsze informacje o dokumentach i rozliczeniach zaraz po wejściu do panelu.

Lista i obsługa faktur

Wystawiaj i porządkuj faktury, sprawdzaj ich stan oraz wracaj do dokumentów z jednej listy.

• Ustaw status, datę lub kontrahenta.
• Faktury cykliczne: szkic lub wystawienie, wstrzymanie i wznowienie.
• Rejestry VAT, przygotowanie JPK_V7M oraz eksport CSV/EDI++ (EPP beta).

Koszty firmy

Zbieraj koszty firmy w jednym miejscu i kontroluj kwoty, terminy oraz płatności.

• Wyszukaj dokument i sprawdź jego kwoty/status.
• Pobieranie zakupów z KSeF oraz przegląd danych OCR.

Fakturowanie, przelewy i regularna sprzedaż

Przygotuj fakturę, korektę lub cykliczny dokument i śledź dalsze rozliczenie sprzedaży.

• Wystawianie faktur, szkice, numeracja bez luk, korekty, wysyłka do KSeF, PDF i wysyłka e-mailem do nabywcy
• Kontrahenci i produkty
• Kalendarz terminów i przypomnienia o płatnościach (dla siebie)

Przypomnienia dla nabywców

Przypominaj nabywcom o płatnościach według wybranego harmonogramu.

• E-mail do nabywcy przed terminem (domyślnie 3 dni), w dniu terminu i po terminie (domyślnie co 7 dni, najwyżej 3 razy); domyślnie wyłączone
• Wysyłka w imieniu firmy: nazwa firmy jako nadawca, odpowiedź trafia na e-mail firmy; PDF faktury w załączniku; kwota, termin i rachunek w treści
• Przypomnienia kończą się same po opłaceniu faktury (także po wpisaniu wpłaty pokrywającej kwotę)
• „Wstrzymaj przypomnienia” dla jednej faktury i historia wysłanych przypomnień

Koszty, VAT i kontrola rachunku

Łącz dokumenty zakupowe z rozliczeniami VAT i informacją o sprawdzeniu rachunku sprzedawcy.

• Koszty z KSeF i ręczne, kategorie, OCR dokumentów
• JPK_V7 i rejestry VAT
• Rachunek sprzedawcy przy koszcie, z pobieraniem danych z KSeF.

Kontrahenci, produkty i usługi

Korzystaj z zapisanych danych kontrahentów, produktów i usług przy kolejnych fakturach.

• Kontakt, adres i status aktywności kontrahenta.
• Statystyki faktur przy kontrahencie.
• Stan magazynowy dla pozycji z włączonym śledzeniem.

Rachunki bankowe i kategorie kosztów

Uporządkuj rachunki do płatności oraz kategorie wydatków, aby łatwiej odnajdywać koszty.

• Nazwa, numer, waluta i status rachunku.
• Dane rachunku używane przy przygotowaniu dokumentów.
• Kategorie kosztów i porządkowanie dokumentów zakupowych.

Zamknięty miesiąc z kontrolowanym otwarciem

Zamknij rozliczony miesiąc i zachowaj porządek, gdy trzeba dodać spóźniony koszt lub ponownie otworzyć okres.

• Ponowne otwarcie z obowiązkowym powodem; druga strona dostaje powiadomienie, wpis w logu działań
• Kłódka przy dokumentach zamkniętego miesiąca, zablokowane edytuj/usuń z przyczyną
• Zakupy z KSeF z zamkniętego miesiąca przychodzą jako szkic z propozycją następnego otwartego okresu VAT

Połączenie ze sklepem i narzędziami firmy

Połącz fakturowanie ze swoim sklepem lub innym narzędziem, aby ograniczyć ręczne przepisywanie danych.

• Utwórz klucz z minimalnym potrzebnym zakresem.

Integracja sklepu, ERP i własnych narzędzi

Udostępnij sklepowi lub programowi firmowemu tylko taki dostęp, jaki jest potrzebny do współpracy.

• Uprawnienia wybierane dla każdego klucza (np. tylko odczyt faktur); konto, portfel, abonament, dane firmy i klucze KSeF są dla kluczy zamknięte
• Limit 120 zapytań na minutę na klucz; klucz działa tylko we własnej firmie
• Dokumentacja dla integratorów

Eksport EPP do programu księgowego

Przygotuj miesięczny eksport do Rewizora lub Rachmistrza i sprawdź jego zawartość przed pobraniem.

• Podgląd przed pobraniem: liczba dokumentów w pliku i lista pominiętych z powodem

Eksport EPP jest dostępny w wersji beta.

Dodatki i kredyty OCR

Dobierz rozszerzenia planu i dodatkowe skany OCR do liczby obsługiwanych dokumentów.

• Dokupienie dodatku do aktywnego planu — płacisz tylko za dodatek, pozostałe dodatki zostają
• „Paczka OCR (+50)” dodaje 50 skanów do kredytów (nie przepadają z końcem miesiąca)

SMS przez konto klienta — funkcja ukryta

Dodatkowy kanał SMS jest udostępniany wybranym kontom po indywidualnym włączeniu.

Dostępne po indywidualnym włączeniu i podłączeniu własnego konta SMS.

Wybór firmy przez księgowego

Pracuj na dokumentach wybranego klienta, z dostępem dopasowanym do ustaleń z firmą.

Klienci, listy zadań i obieg dokumentów

Porządkuj zadania klientów, notatki i pytania o dokumenty w jednym miejscu.

• Lista zadań miesiąca dla każdej firmy z szablonu biura (edytowalny, z terminami); punkty własne i wyłączanie punktów dla firmy
• Prywatne notatki biura przy firmie klienta, z możliwością przypinania.
• Wiadomości i prośby do klienta (informacja / prośba o dokument), termin, powiązanie z punktem listy, „Wyślij też e-mailem”
• Potwierdzenie odczytu („Wysłano … · Odczytano …”), nieodczytane na pulpicie

Dziś w biurze i Moja praca

Zacznij dzień od nowych spraw klientów, nadchodzących terminów i własnych zadań.

• Terminy tygodnia: zaległe i mijające w 7 dni punkty list zadań u wszystkich klientów
• Tablica zadań biura: własne zadania z terminem i opcjonalnie firmą, odhaczanie, „Zrobione” z przywróceniem i usunięciem
• Dzienny e-mail „Zadania biura” zawiera także własne zadania zaległe, na dziś i na N dni przed terminem

Wyjaśnienie kosztu i rozliczenie pozycji

Wyjaśnij wątpliwość przy konkretnym koszcie, zachowując odpowiedź razem z dokumentem.

• Pole „Czego dotyczy” przy koszcie — opis dla księgowego, widoczny w podglądzie i w wątku prośby
• W wątku karta kosztu: klient ma „Uzupełnij opis kosztu”, biuro „Użyj odpowiedzi jako opis” (wymaga edycji kosztów)

Klienci i organizacja pracy biura

Zbierz klientów, zadania i listy kontrolne miesiąca w jednej przestrzeni pracy biura.

• Lista klientów: postęp rozliczeń, zaległości, terminy i otwarte prośby.
• Moja praca: własne zadania, nowe koszty i odpowiedzi klientów.
• Szablon biura z powtarzalnymi punktami i terminami.

Zaproszenia i zakres dostępu księgowego

Zaproś księgowego, ustal zakres współpracy i sprawdzaj jej historię po obu stronach.

• Zaproszenie księgowego e-mailem; dostęp działa dopiero po akceptacji, zaproszenie wygasa po 7 dniach
• Osobne, świadomie nadawane uprawnienia: klucze KSeF, dane firmy (NIP, nazwa), eksport JPK, kredyty OCR, faktury za abonament, rachunki bankowe
• Zmiana kluczy KSeF przez księgowego wymaga podania hasła; właściciel dostaje e-mail
• Lista dostępów ze statusami (oczekuje, aktywny, odrzucone, wygasło, zawieszony), ponowne wysłanie, odebranie dostępu, „Odbierz wszystkie dostępy”

Dziennik pracy księgowego

Sprawdź, kto i kiedy pracował na dokumentach firmy, oraz pobierz potrzebną historię.

• Historia działań księgowego w firmie — co i kiedy zrobił (faktury, koszty, KSeF, eksporty JPK i rejestrów VAT, pobrania PDF), filtr okresu i modułu
• Eksport historii do CSV

Kontrola informacjeu i uprawnień

Dopasuj dostęp księgowego do jego zadań i danych firmy objętych współpracą.

• Limity prób logowania per konto i globalnie; kody z e-maili wygasają po 5 błędnych próbach
• Wybór firmy klienta przypisany do zalogowanego konta (nie przechodzi na inne konto w tej samej przeglądarce)

Wspólne zamknięcie rozliczonego miesiąca

Zamykaj miesiąc wspólnie z klientem i zachowuj przyczynę jego ponownego otwarcia.

• Płatności i statusy KSeF w zamkniętym miesiącu nadal działają; szkice można tworzyć
• Kłódka przy dokumentach zamkniętego miesiąca i zablokowane edytuj/usuń z podaną przyczyną
• Ponowne otwarcie z obowiązkowym powodem, wpis w logu działań, powiadomienie drugiej strony
• Zakup z KSeF z zamkniętego miesiąca nie ginie: przychodzi jako szkic z proponowanym okresem VAT następnego otwartego miesiąca i notatką

Eksport firmy klienta dla biura

Eksportuj miesiąc właściwego klienta do programu księgowego bez mieszania dokumentów firm.

Eksport EPP jest dostępny w wersji beta.

Demo klienta i księgowego

Poznaj panel firmy i biura rachunkowego na przykładowych danych, zanim zdecydujesz się na korzystanie z serwisu.

• Kliknij Zaloguj się.
• W demo księgowego wybierz fikcyjną firmę klienta.
• Tryb lokalny przeglądarki ma odrębny zakres od współpracy online.

Dalszy rozwój obsługi firmy

Kolejne etapy rozwoju rozszerzą obsługę firmy. Zapowiedziane możliwości pozostają oddzielone od obecnych funkcji.

• Faktury cykliczne: automatyczna wysyłka do KSeF i e-mailem do nabywcy po wystawieniu
• Publiczny, podpisany link do faktury w przypomnieniu (zamiast samego PDF)
• Plakietka „Przypomnienie wysłane N×” na liście faktur, własna treść przypomnienia

Planowany kierunek rozwoju.

Planowane możliwości biura

Rozwijamy kolejne narzędzia pracy zespołu biura i integracje z programami księgowymi.

• Uprawnienia KSeF 2.0 — biuro działa własnym certyfikatem w kontekście NIP klienta (bez przekazywania kluczy)
• Obowiązkowe 2FA dla kont z dostępem do cudzych firm, potwierdzanie tożsamości przy operacjach wrażliwych
• Eksport do Optimy, Symfonii, enova365
• Masowe operacje: generowanie JPK dla wielu klientów

Planowany kierunek rozwoju.